Az értékesítési szoftver kifejezésre keresők nagy része ma CRM-listát kap, pedig az ügyfélnyilvántartás csak az egyik réteg. Ez a lista a másik kilenc rétegről szól: adatforrás, megkeresés, időpont, tárgyalás, ajánlat, aláírás. A sorrend nem rangsor, hanem a vevői kérdés logikai sorrendje és azzal a kérdéssel kezdődik, ami magán a tárgyaláson dől el.

Röviden: Az értékesítési szoftver gyűjtőfogalom minden olyan eszközre, ami az értékesítő munkáját támogatja a listaépítéstől az aláírásig. A CRM ennek csak a nyilvántartó rétege. A tíz eszköz alább kategóriánként egyet-egyet képvisel, mindegyiknél kiírva, hogy kinek nem való és mennyibe kerül. Nyolcnak nyilvános az ára, kettő csak egyedi árajánlatot ad.

Gyorsverdikt: melyik kategória kell Önnek

Miért nem a CRM a kérdés

A magyar kkv-szektorban a szoftverkérdés nem ott dől el, hogy melyik nyilvántartó rendszer a jobb. A Digiméter 2024-es felmérése szerint a hazai kis- és középvállalkozások 12%-ának van CRM-modulja, egy évvel korábban 14%-uknak. Az Eurostat 2025-ös vállalati IKT-felmérésében az uniós vállalkozások 28,5%-a használ CRM-szoftvert, a kisvállalatoknál ez 24,7%, a nagyoknál 65,4%.

[CHART 1]

Közben a Salesforce 2024-es State of Sales felmérése azt méri, hogy az értékesítők idejének 70%-a nem értékesítésre megy. A két adat együtt azt mutatja, hogy a szoftverhiány nem a nyilvántartásnál a legnagyobb, hanem ott, ahol az értékesítő ténylegesen dolgozik.

[ÁBRA 1]

A tíz eszköz

1. SaleStudio — struktúra a tárgyalás közben

A SaleStudio strukturált igényfelmérést futtat az ügyféllel a tárgyaláson és ebből valós idejű olvasatot ad a vevő döntési stílusáról, kockázattűréséről és várható kifogásairól. A felmérés szektorra és projektre szabott. Nem tart nyilván ügyfelet és nem kezel pipeline-t.

Fő funkciók: projektre szabott felmérés a tárgyaláson; valós idejű olvasat beszélgetés közben; érvelési támpontok vevőtípus szerint; várható kifogások előrejelzése

Kinek való: 2-10 fős értékesítési csapatnak vagy hálózatnak, ahol a zárási arány emberenként erősen szór

Kinek nem való: aki ügyfélnyilvántartást keres, mert ez nem váltja ki a CRM-et

Árazás: 9 900 Ft / aktív értékesítő / hó, plusz projektenként egyszeri 150 000-600 000 Ft

Mi a kimenete a tárgyaláson: kérdéssor arról, mit kérdezzen, és olvasat arról, kivel ül szemben

2. Apollo.io — adatbázis és megkeresés egyben

Az Apollo.io B2B kontaktadatbázist és e-mail-szekvencia-motort kapcsol össze. Ingyenes csomaggal indul, a magasabb csomagokban hívószám és hívásrögzítés is van. A használat kreditalapú, ezért a tényleges költséget a keresési és exportvolumen határozza meg.

Fő funkciók: céges és személyes kontaktadat; szűrők technológia és finanszírozás szerint; e-mail-szekvenciák; tárcsázó a felsőbb csomagokban

Kinek való: kimenő megkeresésre építő csapatnak, amelyik egy helyen akarja az adatot és a szekvenciát

Kinek nem való: annak, aki elsősorban európai mobilszámokra épít, mert a lefedettség itt egyenetlenebb

Árazás: ingyenes csomag; 49 USD / fő / hó éves fizetéssel, a felsőbb csomagok 79 és 119 USD

3. Cognism — európai adat, megfelelőségi fókusszal

A Cognism B2B kontaktadatra szakosodott, hangsúlyosan európai lefedettséggel és telefonon ellenőrzött mobilszámokkal. Az adatbázist több globális tiltólistával veti össze. Az árazás platformdíjból és felhasználói licencből áll.

Fő funkciók: európai céges és személyes adat; telefonon ellenőrzött mobilszámok; szándékadat a felsőbb csomagban; CRM- és szekvenciaeszköz-integrációk

Kinek való: EMEA-régióba hideghívó csapatnak, ahol a mobilszám pontossága a szűk keresztmetszet

Kinek nem való: annak, aki nyilvános árlista alapján akar dönteni, mert a Cognism nem publikál árat

Árazás: egyedi árajánlat, nyilvánosan nem elérhető

4. lemlist — több csatornás megkeresés-sorozat

A lemlist e-mail-, LinkedIn- és hívásfeladatokat fűz egyetlen sorozatba, beépített leadadatbázissal. A személyre szabott elemek, például a képre írt szöveg, saját funkcióként érhetők el. Kézbesíthetőségi eszközök is tartoznak hozzá.

Fő funkciók: többcsatornás kampányok; e-mail-kereső és -ellenőrző; LinkedIn-adatdúsítás; kézbesíthetőség-figyelés

Kinek való: annak, aki rendszeres kimenő kampányokat futtat és egy felületen akarja tartani a csatornákat

Kinek nem való: annak, aki havi néhány tucat megkeresésnél nem megy feljebb

Árazás: 55 USD / fő / hó éves fizetéssel (Email), 87 USD (Multichannel); az Enterprise egyedi

5. Gong — beszélgetés-intelligencia és üzletkockázat

A Gong rögzíti és elemzi az ügyfélhívásokat és ebből üzletszintű kockázati jelzéseket ad. Vezetői eszköz, nem értékesítői. Az elemzés a beszélgetés után készül, nem közben.

Fő funkciók: hívásrögzítés és átirat; beszélgetési mutatók; üzletkockázati jelzések; coaching-munkafolyamatok

Kinek való: nagyobb, tíz fő feletti csapatnak, ahol van kapacitás a felvételek visszahallgatására

Kinek nem való: annak, aki nyilvános árlista alapján akar dönteni, mert a Gong nem publikál árat

Árazás: egyedi árajánlat, nyilvánosan nem elérhető

6. Fathom — AI jegyzetelő olcsó belépővel

A Fathom online tárgyalásokat rögzít, átiratot és összefoglalót készít és a felsőbb csomagban CRM-be is szinkronizál. Van érdemi ingyenes csomagja, ezért ez a kategória legolcsóbb belépője.

Fő funkciók: felvétel és átirat 38 nyelven; AI-összefoglaló és teendőlista; kereshető felvételtár; CRM-szinkron a Business csomagban

Kinek való: kis csapatnak, amelyik online tárgyal és először akarja kipróbálni a felvételalapú munkát

Kinek nem való: annak, aki személyesen tárgyal, mert az eszköz online meetingekre készült

Árazás: ingyenes csomag; 15 USD / fő / hó éves fizetéssel (Team, legalább 2 fő), 25 USD (Business)

7. Calendly — időpontfoglalás önkiszolgálóan

A Calendly megszünteti az időpont-egyeztető levélváltást: az érdeklődő a szabad sávokból választ. Csapatszinten körbeosztás és közös foglalási oldal is van.

Fő funkciók: naptárszinkron; foglalási oldalak; körbeosztás csapaton belül; emlékeztetők és utókövetés

Kinek való: bárkinek, aki hetente több egyeztetést szervez és bejövő érdeklődéssel dolgozik

Kinek nem való: annak, aki kizárólag hideghívásból szerez időpontot, mert ott a hívás dönt

Árazás: ingyenes csomag; 10 USD / fő / hó éves fizetéssel (Standard), 16 USD (Teams)

8. PandaDoc — ajánlat, árazás és e-aláírás

A PandaDoc ajánlatot, árazótáblát és elektronikus aláírást tesz egy dokumentumba és mutatja, melyik oldalt mennyi ideig nézte az ügyfél. A CRM-integrációk a Business csomagtól érhetők el.

Fő funkciók: sablonkönyvtár; interaktív árazótábla; elektronikus aláírás; oldalszintű megtekintési statisztika

Kinek való: olyan csapatnak, ahol az ajánlat több tételes és jóváhagyási kör is van rajta

Kinek nem való: annak, akinél az ajánlat egy összeg egy e-mailben

Árazás: ingyenes e-aláírás; 19 USD / fő / hó éves fizetéssel (Starter), 49 USD (Business)

9. Vidyard — személyes videó a megkeresésben

A Vidyard rövid, személyre szóló videók rögzítésére és kiküldésére készült, megtekintési statisztikával. A kimenő megkeresés vizuális rétege, nem az egyetlen csatornája.

Fő funkciók: képernyő- és kamerafelvétel; márkázott megosztóoldal; megtekintési analitika; CTA-k a videó alatt

Kinek való: annak, aki írásos megkeresésre alacsony válaszarányt kap és próbálna más formátumot

Kinek nem való: annak, aki nem tud heti szinten időt szánni a felvételekre

Árazás: ingyenes csomag; 59 USD / fő / hó éves fizetéssel (Starter), 99 USD (Teams)

10. AjánlatMester — magyar árajánlat-készítő

Az AjánlatMester magyar fejlesztésű árajánlat-készítő mikro- és kisvállalkozásoknak. Logózott PDF-et állít elő, kiküldi, jelzi a megnyitást és az ügyfél online elfogadhatja és aláírhatja. Billingo- és Számlázz.hu-integrációval a folyamat a számlázásig fut.

Fő funkciók: tételes ajánlat és PDF; megnyitáskövetés; online elfogadás és aláírás; Billingo- és Számlázz.hu-kapcsolat

Kinek való: egyéni vállalkozónak és mikrocégnek, aki ma Word- és Excel-körökkel készít ajánlatot

Kinek nem való: többlépcsős jóváhagyási körrel dolgozó, nagyobb szervezetnek

Árazás: 2 000 Ft / hó, egyetlen csomag; 7 napos ingyenes próba

[CHART 2]

Összehasonlítás egy táblázatban

Az árak éves fizetésre vonatkoznak, a szolgáltatók nyilvános árlistája alapján. Havi fizetésnél a legtöbb eszköz 20-30%-kal drágább.

Döntési keret

Ha az érdeklődő megvan, de a tárgyalás kimenetele emberenként szór, akkor tárgyalástámogatás kell, nem több lead. Ez az a pont, ahol a vevő döntési stílusa számít és ahol a legtöbb csapatnak nincs semmilyen eszköze.

Ha nincs kihez beszélni, akkor adat kell: Apollo a szélesebb lefedettségért, Cognism az európai mobilszámokért.

Ha van kinek írni, de nem válaszolnak, akkor a szekvencia és a formátum a kérdés, nem az adatbázis.

Ha az ajánlat után csend van, akkor a dokumentumoldalon van a lyuk: követhető ajánlat és egyszerű aláírás.

Ha az új kollégák hónapokig nem termelnek, az ritkán szoftverkérdés. Arról külön írtunk az új értékesítő betanítása oldalon.

Mit kérdezzen a demón

A demó akkor hasznos, ha nem a funkciólistát nézi végig, hanem a saját folyamatát futtatja le rajta. Vigyen magával egy valós ügyfélesetet és kérje meg az értékesítőt, hogy azon mutassa meg a rendszert.